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评论:磷氟化工能否持续走强难以定论

7月3日央视《焦点访谈》“整改整改痼疾难改”曝光了黄磷污染问题。受此影响,局部地区黄磷企业停产整顿,黄磷价格迅速走高,离历史高点仅一步之遥。
另一起,日本宣布从7月4日起,本国半导体、OLED材料等将限制对韩国出口,对韩国进行经济制裁。限制材料包括氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢等3种。韩国半导体与显示技术协会负责人ParkJea-gun表示,为了化解危机,三星电子、SK海力士准备向中国采购更多材料,因此利好中国氟化工板块。
在这2个事件的作用下,近一段时间,证券市场磷化工、氟化工概念股表现活跃。截至7月16日,7月份12个交易日内,黄磷概念股纷纷飘红,澄星股份、六国化工、兴发集团分别上涨65.56%、26.35%和20.23%。氟化工概念股中欣氟材、多氟多、三美股份分别上涨52.44%、33.11%和22.39%。而其间证券市场主要指数涨跌互现,上证指数下跌1.41%,深圳成指上涨1.06%。
但磷化工、氟化工概念股能否持续走强?
7月17日,此次黄磷概念股上涨龙头澄星股份表示,黄磷价格的上涨属于阶段性,敬请投资者理性投资,注意风险。
据统计,目前全国有黄磷生产企业不到100家,黄磷电炉总数不到200台,其中有不到60家黄磷企业在正常生产。今年上半年黄磷产能约为137万吨,同比减少6.7万吨。此次被媒体曝光,局部地区黄磷企业停产整顿,行业开工率持续下降。截至7月9日,贵州和云南玉溪、昆明以及四川马边地区约有21个企业停炉,对应产能大约有57.8万吨,占行业有效产能的45.2%,当前行业开工率37%。这是市场价格上涨的主要因素。
但从下游来看,除草剂草甘膦是黄磷消耗大户。我国草甘膦产能过剩是不争的事实,而且对环境和人类的影响备受争议,市场正逐渐缩小。同时,我国农药逐渐进入需求淡季,原药价格仍处于回落之中,所以未来黄磷价格是否有持续上涨的动力,目前无法判断。
氟化工方面,高纯度的氟化氢可用于半导体清洗,对于半导体生产至关重要。韩国贸易协会的数据显示,韩国40%以上的高纯度氟化氢进口自日本。如今,即便是韩国厂商能够从其他国家的供应商那里获得供应,也难以满足自身的需求量。更何况一些高档材料可能在短时间内难以找到替代。韩国总统文在寅7月15日表示,日本政府采取的措施最终将给日本经济带来更大的损失,他敦促日方立刻撤销单方面制裁,重返外交谈判桌。看来,未来形势的发展还会有一定的变数。
因此,磷化工、氟化工概念股能否持续走强尚难以定论,还需拭目以待。










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